週五. 12 月 6th, 2019

南關系列專題 – 越南的崛起與經濟優勢公開

中美貿易戰在2018/7/6投下第一彈,美國對中國課價值340億美元關稅,不到兩個月的期間又緊接著第二階段課稅,中美緊張氛圍瀰漫全球,2019年第三波課稅清單高達5700項,關稅價值高達2000億美元,貿易戰打得中國烏煙瘴氣,讓原本在中國的工廠開始大遷移,往青年充沛的東南亞移動,越南因緊鄰中國的地利優勢,成為中美貿易戰最大受惠國之一!

 

越南在2018年GDP成長率來到金融海嘯以來最高-7.1%,越南因簽屬多項貿易協定,成為投資熱點,今年1月份,外國直接投資(FDI)資金約15億5,000萬美元,連六年最高。雖然越南經濟成長力道強勁,但想成為繼中國後第二個製造大國……「越南製造」仍面臨缺乏完整供應鏈的瓶頸

 

越南為現今少數社會主義的國家,位於東南亞中南半島,首都建在北越河內。所使用的貨幣為越南盾(VND)。自越戰起,越南面臨高通膨、高財政赤字、龐大的貿易逆差等蕭條,政府為了擺脫經濟困境,進行一連串的「計劃經濟」,直到中國1980年後改革開放,越南於1986年也追上了改革開放(Doi moi政策)的腳步,但在這過渡至市場經濟的30幾年間,越南國有企業占國內生產總值仍高達40%左右。

 

 

自越南改革開放以後,開始積極在國際上尋求經貿夥伴:1995年正式加入東南亞國協(ASEAN),1998年加入亞太經合會(APEC),2007年加入世界貿易組織,三十幾年間簽署16項左右自由貿易協定,例如:跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)、美國給予永久正常貿易關係(PNTR)、歐盟給予普惠製(GSP),提升以出口導向為主的國際競爭力。

 

越南出口以製造業為主力,例如:手機零件、電子、電腦等,2018年手機及零件出口高達500億美元,其次是紡織品成衣304億美元,還有電子、電腦及零件294億美元;主要進口產品仍為電子產品、電腦及零件為主,成長12.5%,原因為產品越南製造,但大部分零件仍需仰賴進口,例如:越南以機車為主要代步工具,越南房地產巨擘Vingroup旗下子公司VinFast與博世(Robert Bosch)合作打入電動車市場,生產「VinFast Klara」,並在2018年11月開賣,雖然打著「越南製造」的名號,但事實上大部分零件仍為進口,因為當地缺乏製造汽車的供應鏈。

 

 

近年來,越南是新興市場中備受矚目的新星,不但成功爭取到主辦「2017年亞太經合會」與「2018年世界經濟論壇東協峰會」的機會,今年位於首都河內索菲特傳奇大都會酒店被選為第二次「川金會」地點,在在顯示越南影響力日漸提升,也不少媒體將其與同為共產主義的北韓相比,讚美越南市場經濟的改革、縮減軍事、與美國建立良好關係帶來的繁華與進步。

 

 

現今越南有多進步?除了越南積極地向外擴張出口外,中美貿易戰同為越南成長速度驚人的主要原因,自去年貿易戰開打,全球經濟不確定性增加,各方經濟預測不斷下修,不少企業從中國撤資,轉向青年人口充沛的東南亞發展,越南地理位置鄰近中國,有利於遷移,且越南為工業區而設的基礎設施日益完善,工資比中國便宜一半,加上政府優惠政策,讓越南成為東南亞最大受惠國之一,豐沛的資金流入越南。例如:蘋果最大代工廠鴻海擴大在越南佈局,投資5.1億元取得越南雲中工業區25萬平方公尺土地;本就以越南為主要營運據點的汽機車和醫療零件廠-豐祥,受惠貿易戰轉單,去年資本支出因應擴廠需求達到5億元。

 

 

縱使越南經濟強勁成長,外界仍對越南抱持一些疑慮

  1. 越南政府推動「越南製造」發展國內製造業供應鏈,因此推出各式稅負優惠等優惠政策,例如:企業所得稅優惠、免扣進口稅、土地稅務減免,但稅負的減免造成財政壓力的增加、提高舉債的風險,不免讓人懷疑優惠政策是否能真的長期維持。
  2. 別獎勵措施只專注在大型企業,越南政府應同時將技術轉移至中小企業,著重長期開發、垂直整合分工。
  3. 目前「越南製造」還未打響國際知名度,品質的好壞還需要時間證明。
  4. 即便外資大遷移至越南製造,但從電動機車、汽車、智慧手機到農用機械等,越南都缺乏完善的供應鏈,必須依賴外國零件和技術。因此,如果越南要取代中國成為「製造強國」,仍有許多瓶頸需要突破。

 

 

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